Dr. Stefan Tillenburg
Dr. Stefan Tillenburg
Ganzheitliche Finanz- und Unternehmerberatung
Nur eine kontinuierliche, umfassende, ganzheitliche und unabhängige Beratung und Betreuung, die mit Ihrer Persönlichkeit in Einklang steht, verspricht Ihnen auf lange Sicht finanziellen Erfolg und individuelle Zufriedenheit. Deshalb spielen nicht nur Zahlen und Fakten eine Rolle, sondern finden auch Ihre Persönlichkeitsmerkmale Berücksichtigung.Damit stimmen nicht nur die Zahlen, sondern auch das Gefühl!
(1) Sachverständigentätigkeit
Im Rahmen der Sachverständigentätigkeit werden Finanzgutachten im Gerichts- und Privatauftrag erstellt. Vorgegebene Sachverhalte im Rahmen von Kapitalanlagen und Finanzplanung werden verständlich und nachprüfbar aufbereitet, auf das Wesentliche konkretisiert sowie gewissenhaft und sachlich begründet. Anschließend werden Tatsachen festgestellt, Bewertungen vorgenommen und Schlussfolgerungen gezogen, so dass das Gutachten dem Auftraggeber als Entscheidungshilfe dienen kann.(2) Vermögensplanung und Vorsorgeberatung
Zukunfts-/Vermögensmanagement
Ist die Absicherung des Basisschutzes hinreichend gegeben, liegt die nächste Herausforderung darin, die Zukunft unter Brücksichtigung von Inflation und Lebenserwartung zu gestalten:• Reicht das Haushaltsbudget auch noch in der Zukunft?
• Kann die Lebensqualität gehalten werden?
• Sind größere gewünschte materielle Anschaffungen dann noch möglich?
Um Entscheidungsfähigkeit in allen Lebensphasen (insbesondere Gründung Unternehmen, Karriere, Heirat, Kinder, eigenes Haus, Vermögensaufbau, Berufsausstieg, Ruhestand) zu erlangen hilft nur Übersichtlichkeit, Transparenz und Flexibilität:
Entweder wird der Untersuchungsschwerpunkt zu Beginn auf die Altersversorgung gelegt und es werden Rentenlücken in unterschiedlichen Szenarien berechnet und anschließend Möglichkeiten der Schließung dargestellt und besprochen oder das gesamte Vermögen wird unmittelbar mit Hilfe einer Vermögen-/Finanzplanung analysiert und anschließend gesichert und aufgebaut.
(3) Unternehmerberatung/Coaching/Gründungscoaching
Coachingmaßnahmen werden zu allen wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der Freien Berufe erbracht.(3.1) Coaching für Unternehmer
• Gründungsbegleitung• Businessplan
• Status Quo Erstellung
• Liquiditätsplanung
• Prozessgestaltung
• Berufsausstiegsplanung
• Ruhestandsplanung
(3.2) Spezielles Coaching für Finanzdienstleister
Erfolgreich beraten und Umsatz generieren!• Sie haben bisher wenig Erfahrung mit ganzheitlicher Finanzplanung gesammelt?
• Sie suchen nach Wegen, diesen Ansatz aktiv in Ihr Unternehmen zu integrieren?
• Sie fragen sich, welchen Umsatz Sie mit Finanzplanung generieren können?
• Sie überlegen welche betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendig sind?
Dann entscheiden Sie sich für ein effektives Coaching zur Vermittlung des notwendigen theoretischen und praktischen betriebswirtschaftlichen sowie finanzplanerischen Wissens rund um die Finanzplanung. Sie werden nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen in bis zu 12 Monaten bei der Erstellung mehrerer Finanzplanungen für Ihre Mandanten begleitet.
Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand:
• Ergänzende Umsatzstrategie mehr Nutzen für die Mandanten: unabhängig vom krisengeschüttelten „nur“ Produktverkauf
• Erhöhte Mandantenbindung. Sie genießen bei ihren Mandanten ein größeres Vertrauen, Ihr Mandant wird sich auch zukünftigen bei finanzielen Entscheidungen an Sie wenden
• Haftungsreduzierung und Schadensvorbeugung
• Sie lernen welche Mehrwerte durch Finanzplanung für Ihre Mandanten und für Sie entstehen
(4) Seminare XPS-Finanzsoftware
Zu allen XPS-Finanzsoftwareprodukten können Basis- und Praxisseminare mit ausgwählten Schulungsinhalten beauftragt werden. Ausgewählte Seminare finden regelmäßig in München statt. Alle Seminare können aber auch für Ihr Unternehmen individuell nach Ihren Anforderungen gestaltet und gebucht werden.(4.1) Basisseminare
Inhalt: In den Basisseminaren wird in Grundzügen das Handling und die Einsatzmöglichkeiten ausgewählter XPS-Finanzsoftwareprodukte anhand von Beispielen vermittelt.Ziel: Die Seminare sollen den Teilnehmern den Einstieg in die XPS-Finanzsoftware erleichtern und sie in die Situation versetzen unterschiedliche XPS-Fianzsoftwareprodukte selbständig auswählen und einsetzen zu können.
(4.2) Praxisseminare:
Beispiel Praxisseminar XPS-Vermögensplaner:Inhalt: In diesem Praxisseminar wird in Grundzügen das notwendige theoretische und praktische betriebswirtschaftliche sowie finanzplanerische Wissen rund um die Vermögensplanung mit Hilfe des XPS-Vermögensplaner vermittelt. Hier kann auch die Erstellung eines Kundenstatus mit Hilfe einer Checkliste und die anschließende Optimierung und Beantwortung von Kundenfragen bzgl. ausgesuchter Lebensphasen geübt werden.
Ziel: Das Seminar soll den Teilnehmern grundlegende Informationen vermitteln, damit anschließend insbesondere Fragen der Prozess- und Vertragsgestaltung, des Marketings und der Mehrwerte reflektiert werden können.